Patrimoine
Conseils pour patrimoine à Montluçon
Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Courtier en Assurances, la mission de mon cabinet d’assurance tourne toujours autour d’un même objectif: trouver une solution à vos problématiques. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je suis un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour ses clients, selon leurs besoins, leurs objectifs, et en tenant compte du contexte économique, juridique et fiscal. Je me distingue des autres intervenants du marché patrimonial par: une liberté de choix des établissements financiers fournisseurs de solutions d’investissement, une approche globale, en tenant compte de la situation spécifique de chaque client, une relation avec ses clients solide, qui se construit sur le long terme.
Bénéficiez de l’expertise de votre courtier en assurances
Le Courtier en Assurances, désigné comme « Intermédiaire en Assurance » dans la réglementation, est un professionnel du conseil qui accompagne ses clients dans le choix de contrats d’assurance adaptés à ses besoins et à ses projets, en comparant les offres de différentes compagnies d’assurance présentes sur le marché.
Selon ses compétences et son champs d’intervention, les produits d’assurance conseillés pourront couvrir différents domaines assurantiels tels que l’épargne (assurance-vie, contrat de capitalisation, …), les assurances de personnes (complémentaire santé, assurance décès / invalidité, assurance emprunteur, assurance dépendance, …), les assurances de biens (assurance auto, multi-risques habitation, ….) ou encore les risques professionnels (Responsabilité Civile Professionnelle, assurance de locaux commerciaux, garantie décennale, …).
Bénéficiez de conseils sur mesure
En tant que courtier en assurance à Montluçon, je vous fais bénéficier de conseils en succession, de conseils en démembrement, de conseils en viager.
Je vous propose de bénéficier de mon expertise de courtier de patrimoine dans tout le département de l’Allier, que ce soit à Vichy mais également à Moulins.
Mon objectif numéro 1, sera de vous accompagner à travers les différentes démarches et de vous guider à travers les différentes formules d’assurance qui s’offrent à vous.
Contactez-moi pour plus de renseignements
Pour une étude, un rendez-vous ou toute question, n’hésitez pas à contacter mon cabinet d’assurance. En tant que courtier de succession dans les alentours de Clermont-Ferrand, je reste à votre écoute et à votre entière disposition pour étudier votre dossier et pour analyser vos besoins : je pourrais ainsi vous conseiller au mieux et vous proposer les solutions qui conviennent le mieux à votre problématique.